Thị trường bột giấy Bắc Mỹ tiếp tục suy yếu trong suốt tháng 9 và hiệu quả giá niêm yết của hầu hết các loại giảm 20 usd/tấn, giới hạn thời gian giảm trong ba tháng. Với tồn kho của các nhà sản xuất toàn cầu ở mức cao nhất trong một năm và người bán đang ở mức cạnh tranh trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục suy yếu, sự xói mòn thị trường giao ngay khi bán của Mỹ đang tiếp tục diễn ra, theo các địa chỉ liên hệ được khảo sát bởi Tuần lễ Giấy & Bột giấy PPI của Fastmarkets RISI.

Giá niêm yết cuối tháng 9 có hiệu lực đối với kraft gỗ mềm tẩy trắng phía bắc (NBSK) đã chốt ở mức 1,515 usd/tấn, giảm 20 usd/tấn, theo P&PW. Kraft gỗ mềm tẩy trắng miền Nam (SBSK) cũng giảm 20 usd xuống còn 1.500 usd.

Bước sang tháng 10, người mua ở Mỹ đã giảm tốc độ mua trên thị trường giao ngay trong kỳ vọng mà số lượng hàng gia tăng sẽ rẻ hơn trong những tuần tới dù cho tháng này thường đánh dấu một nhu cầu cao theo mùa. Trong thị trường ký kết, người mua cảm thấy họ sẽ có thể đảo ngược mức tăng giá quá đắt mà nhà sản xuất đã thực hiện trong năm tháng đầu năm 2021 vì nguồn cung vẫn dồi dào.

"Về yêu cầu của các nhà cung cấp, chuỗi cung ứng của chúng tôi nói chung là lành mạnh và ổn định. Chúng tôi có nguồn cung cấp mà chúng tôi cần và mọi thứ đang có vẻ tốt. Không có vấn đề gì lớn để lấy bột giấy từ các nhà cung cấp", một người mua hàng của NBSK cho biết trong tuần này.

"Tôi không thấy bất kỳ lý do quan trọng nào từ phía chúng tôi để chỉ ra một sự gia tăng giá cả. Không có vấn đề nào mà tôi nghĩ rằng sẽ là một yếu tố kích hoạt tăng giá", người mua nói thêm.

Resolute thông báo tăng giá BSK.

Mặc khác, ít nhất một nhà sản xuất lớn tin rằng Resolute Forest Products (Resolute) đã thông báo về việc tăng giá trong tháng 10 cho các khách hàng bột giấy ở Bắc Mỹ, giảm tỷ lệ tăng trên loại giấy kraft gỗ mềm và gỗ cứng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới, các liên hệ trong ngành nói với P&PW.

Resolute thông báo với các khách hàng trong nước rằng giá niêm yết bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng phía bắc (NBSK) của họ sẽ tăng lên 1.550 USD/tấn. Resolute dự kiến giá niêm yết của kraft gỗ mềm tẩy trắng miền nam (SBSK) là 1.530 USD/tấn.

Không giống như các nhà máy NBSK của British Columbia phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu quốc tế sang Trung Quốc, hoạt động sản xuất của Resolute có trụ sở tại các khu vực Trung Tây và Đông, do đó nhu cầu của nó có xu hướng ít biến động hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở phương Tây. Các nguồn tin trong ngành cho biết hai trong số các nhà máy NBSK của công ty có thời gian ngừng hoạt động bảo trì vào mùa thu này, điều này sẽ làm giảm sản lượng và kết hợp với việc không phụ thuộc vào Trung Quốc, khiến công ty ít bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn giá quá cao và nhu cầu từ nước này so với các đối thủ cạnh tranh.

Resolute, công ty cũng dự kiến tăng giá đối với kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK), không cho khách hàng biết mức tăng bao nhiêu của loại này qua từng tháng. Dựa trên việc đóng cửa tháng 9 của P&PW, NBSK sẽ tăng 35usd/tấn và SBSK tăng 30usd/tấn. Các nguồn tin không biết về bất kỳ nhà sản xuất lớn nào khác đã thông báo tăng giá vào ngày 1 tháng 10 tính đến giữa buổi chiều theo giờ EST.

"Không ai muốn mua." Sự đảo ngược đối với sự sụt giảm giá hôm nay sẽ đi lên do tồn kho của các nhà sản xuất đặc biệt cao trên toàn ngành, sự xói mòn giá tại thị trường giao ngay của Mỹ và thị trường xuất khẩu chậm chạp sang Trung Quốc sau khi chính phủ ở Trung Quốc ra lệnh cho các nhà máy giấy và bao bì giảm hoặc ngừng hoạt động thu mua hàng để tiết kiệm năng lượng trong quý IV (theo P&PW). Theo các phát ngôn viên, nhu cầu tổng thể nhẹ nhàng, trong thời điểm hiện đang là mùa cao điểm, đối với các sản phẩm đóng gói và tiêu dùng cũng đã được nêu ra ở Trung Quốc trong ít nhất tháng trước. Một người phát ngôn viên tại một nhà sản xuất NBSK lớn trong tuần này cho biết những động lực đó làm giảm nhu cầu thị trường giao ngay trong nước.

"Ngày nay không ai muốn mua bất cứ thứ gì. Người mua trong nước bắt đầu nghĩ rằng họ muốn chờ đợi", phát ngôn viên của nhà sản xuất NBSK cho biết sự không chắc chắn ở Trung Quốc là một yếu tố gây áp lực giảm thị trường giao ngay trong nước.

Trong số các sản phẩm cuối cùng tiêu thụ bột giấy trên thị trường, thời gian ngừng hoạt động của Trung Quốc tập trung vào bao bì và giấy đồ họa. Nhưng nếu Bắc Kinh cũng nhắm mục tiêu vào các nhà sản xuất khăn giấy, nó sẽ có tác động mạnh hơn đến các loại điểm chuẩn bao gồm NBSK và kraft bạch đàn tẩy trắng (BEK).

"Bởi vì nếu sự gián đoạn sản xuất (ở Trung Quốc) này nghiêm trọng hơn dự đoán, có thể nó sẽ lan sang mặt hàng khăn giấy", nhà sản xuất cho biết liên quan đến suy đoán về thời gian ngừng hoạt động sắp tới. "Sau đó, Trung Quốc sẽ không mua, các nhà máy ở Bắc Mỹ sẽ không vận chuyển đến Trung Quốc và nhiều bột giấy hơn sẽ đến Trung Tây. Đó không phải là 1 điều đáng mong đợi."

Thị trường giao ngay BSK của Mỹ giảm 15-20usd.

Thị trường giao ngay NBSK của Mỹ bị xói mòn trong hai tuần qua, vượt qua mức giảm nhỏ hơn 5 USD/tấn trong nửa đầu tháng 9 khi thị trường có vẻ ổn định. Theo khảo sát của P&PW, giá thị trường giao ngay của NBSK giảm xuống còn 790-820 USD/tấn và được vận chuyển đến miền Đông và miền Trung Tây của Mỹ giảm ở mức 15usd.

Tại các thị trường BHK của Mỹ, giá niêm yết hiệu quả của BEK giảm xuống 1.330 USD/tấn, chỉ giảm 10USD để đánh dấu mức giảm nhỏ nhất trên thị trường bột giấy cho các loại giấy. Sự sụt giảm nhẹ nhàng hơn này một phần là do các hợp đồng quan trọng của Hoa Kỳ gắn với giá cả ở Châu Âu - một khu vực được cho là có động lực cung và cầu mạnh hơn Bắc Mỹ. Tuy nhiên, khoảng một nửa số người tham gia thị trường Hoa Kỳ được khảo sát cho rằng giá giảm, và một lượng lớn tấn BEK giao ngay từ Mỹ Latinh vẫn tiếp tục, gây áp lực lên giá hợp đồng.

"Tôi nghe nói bạch đàn đang được chào bán với giá thấp hơn nhiều so với NBHK. Nó dồi dào hơn. Nếu họ gặp vấn đề về hậu cần khi đến Trung Quốc, chúng tôi sẽ thấy rằng khối lượng giao ngay tăng lên. Tôi không thấy nó dùng cho giấy báo, mà nó được dung cho giấy ăn nhiều hơn" một nhà sản xuất kraft gỗ cứng tẩy trắng (NBHK) phía bắc cho biết. Khi được hỏi liệu BEK có giữ ổn định ở một số thị trường Mỹ hay không, phát ngôn viên này cười, sau đó nói thêm: "Thị trường đang đi xuống, nó không ổn định. Tôi nghĩ họ chỉ đang chơi trò chơi."

Giá niêm yết hiệu quả của BHK do Bắc Mỹ sản xuất chốt tháng 9 giảm 20 USD, đưa giá niêm yết lên 1,300 USD. Nhu cầu bột giấy từ các nhà sản xuất khăn giấy cho đến khoảng giữa tháng 9 đã thấp hơn bình thường vào mùa thu, nhưng trong khoản chi của người tiêu dùng, nhu cầu khăn giấy/khăn ăn của người tiêu dùng đã tăng lên khi người tiêu dùng Mỹ làm việc trong các kho chứa quá nhiều trước đây của họ. Các nhà sản xuất giấy đồ họa đang thu hút hàng tấn BHK nhờ nhu cầu mạnh mẽ về sản phẩm cuối cùng, các phát ngôn viên bên mua và bên bán cho biết.

“Nhu cầu từ phía (giấy in và giấy viết) rất mạnh và không có dấu hiệu chững lại trong thời gian tới và ảnh hưởng về nhu cầu khăn giấy cũng rất mạnh,” một nhà sản xuất BHK trong nước cho biết. "Thị trường Bắc Mỹ đang trong thời gian ngừng hoạt động bảo trì nặng nề và vấn đề hậu cần đang khiến nguồn cung từ các khu vực khác khó đáp ứng nhu cầu. Vấn đề hậu cần và hóa chất cũng đang khiến chi phí tăng cao hơn nhiều."

Một số nguồn tin nhà sản xuất cho biết trong những tuần gần đây, tắc nghẽn vận chuyển, chi phí sản xuất lạm phát và sự chậm lại liên quan đến hậu cần đã giúp kìm hãm đà giảm giá sản xuất trong nước cũng như giá hợp đồng.

Giá BHK giao ngay của Mỹ chỉ giảm 5usd/tấn trong cuộc khảo sát của P&PW đến ngày 29 tháng 9. Điều đó đưa giá BHK của Mỹ giao ngay lên 710-730 USD.

Khi Resolute thông báo tăng giá niêm yết trên NBSK và SBSK, họ cũng thông báo cho khách hàng của kraft gỗ cứng tẩy trắng phía bắc (NBHK) và kraft gỗ cứng tẩy trắng miền nam (SBHK) rằng giá niêm yết tháng 10 của NBHK và SBHK của cây Dương sẽ tăng lên 1.340 USD. Đó là 40 usd/tấn cao hơn giá niêm yết có hiệu lực vào cuối tháng 9, theo P&PW.

Thị trường Trung Quốc suy yếu, giá cả lao dốc.

Tại Trung Quốc, một số nhà sản xuất đã âm thầm thông báo giảm giá trong hoạt động kinh doanh vào tháng 10. Một nhà sản xuất BSK ban đầu thông báo giảm 30usd/tấn sau đó đã đổi thành 45usd. Hầu hết các nhà sản xuất NBSK của Canada, một trong số đã giảm 30usd một vài tuần trước xuống còn 820-830 usd CIF ròng, hiện đang cung cấp các giao dịch CIF ròng 800-820 usd. Các phát ngôn viên trên khắp Châu Á cho biết giá BEK quốc tế trong nước đang ở mức dưới 600 USD trong những tuần tới.

"Bây giờ tôi nghe nói rằng 580 usd đã trở thành giá thị trường phổ biến ở Trung Quốc (mức giảm tích lũy) 200 usd kể từ tháng 7", một phát ngôn viên châu Á tại một công ty thương mại lớn trên toàn cầu cho biết về giá BEK của Trung Quốc. "Áp lực giảm giá từ người mua sẽ mạnh hơn trong tháng 10."

Georgia-Pacific đã ngừng hoạt động nhà máy bột mịn công suất 951.000 tấn/năm và nhà máy bột giấy SBSK tại Brunswick, GA, vào giữa tháng 9 trong ba tuần ngừng hoạt động để bảo trì hàng năm, các phát ngôn viên trong ngành nói với P&PW. Thời gian ngừng hoạt động của nhà máy sẽ cắt giảm sản lượng sang Mỹ cũng như châu Âu và một số thị trường xuất khẩu châu Á, theo các nguồn tin trích dẫn các quốc gia nơi nhà máy GP Cellulose đang hoạt động. Dựa trên công suất 2.717 tấn/ngày, việc bảo dưỡng của Brunswick sẽ cắt giảm 57.000 tấn bột mịn và sản lượng SBSK trong thời gian ngừng hoạt động, P&PW ước tính

Paper Excellence đã ngừng hoạt động nhà máy cơ nhiệt hóa học (BCTMP) dùng để tẩy trắng có công suất 406.000 tấn/năm tại Meadow Lake, SK, trong hai đến ba tuần. Các phát ngôn viên cho P&PW biết việc đóng cửa là để bảo trì thường xuyên theo lịch trình. Phân chia công suất 1.160 tấn/ngày của nhà máy là 75% BCTMP gỗ cứng và 25% BCTMP gỗ mềm, theo Cơ sở dữ liệu tài sản nhà máy của Fastmarkets RISI. P&PW ước tính thời gian ngừng hoạt động của Meadow Lake sẽ cắt giảm 16,00 đến 24,000 tấn sản lượng BCTMP.

Theo Fastmarkets RISI