Thị trường giấy thu hồi (RCP) Châu Á đã có một cú sốc trước thông báo của chính phủ Indonesia rằng họ sẽ nới lỏng các tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt của quốc gia này đối với lượng RCP.

Trong khi đó, giá nhập khẩu thùng carton cũ (OCC) ở Đông Nam Á (SEA), Đài Loan và Hàn Quốc đã giảm nhẹ, một phần do ảnh hưởng từ thời gian ngừng hoạt động của ngành giấy và bìa (P&B) khổng lồ của Trung Quốc.

Chế độ được nới lỏng:

Một tuần trước, cơ quan thanh tra chính phủ Indonesia KSO Sucofindo đã chỉ thị cho các nhà khảo sát được chỉ định thực hiện kiểm tra trước khi giao hàng đối với RCP đầu vào tại các quốc gia xuất xứ trên toàn cầu rằng mức tạp chất tối đa đã được nâng từ 0,5% lên 2%.

Quy tắc 0,5%, có hiệu lực vào tháng 3 năm 2019, đã cắt giảm lượng RCP của Indonesia. Các nhà cung cấp quốc tế đã hạn chế bán nguyên liệu cho nước này vì lo ngại rằng hàng hóa có thể bị từ chối trước khi chúng được chất lên tàu, hoặc tệ hơn là bị cơ quan hải quan tại các cảng Indonesia từ chối.

Trong khi đó, những lo ngại tương tự đã hạn chế sự lựa chọn của khách hàng Indonesia đối với RCP nhập khẩu, đặc biệt là loại rời, dẫn đến việc họ chỉ chọn những sản phẩm chất lượng hàng đầu, chẳng hạn như OCC phân loại kép của Hoa Kỳ (DS OCC 12) và OCC của Châu Âu (98/2) , trong khi nhập giấy hỗn hợp dưới các danh mục báo và tin tức dân sự đã được phân loại (SRPN 56) hoặc tạp chí cũ (OMG 10).

Động thái này là một sự giải vây đáng hoan nghênh cho cả nhà cung cấp và người mua ở Indonesia.

Với quy định mới có hiệu lực gần như ngay lập tức, người mua Indonesia đã giăng lưới của họ rộng hơn, tăng phạm vi RCP mà họ đặt hàng bao gồm OCC 11 của Hoa Kỳ và OCC của Châu Âu 90/10 và 95/5.

Với số lượng giấy có thể mua được ngày càng tăng, các liên hệ báo cáo rằng sự thay đổi này đang mở đường cho Indonesia nhận được nhiều trọng tải RCP quốc tế hơn trong tương lai.

Họ chỉ ra một nhà sản xuất lớn của Indonesia đang trong quá trình xây dựng lại một số máy giấy mịn tại hai nhà máy ở nước này để sản xuất các loại bao bì, với tổng công suất quy đổi lên đến một triệu tấn/năm và dự kiến khởi động chiếc máy đầu tiên như vậy vào giữa năm 2022.

Trong khi đó, một nhà sản xuất bao bì quy mô trung bình ở đó được cho là đang khởi động lại một số máy không hoạt động.

Các nhà máy bao bì ở Indonesia và các nước Đông Nam Á khác đã nhận thấy nhu cầu về vật liệu bao bì từ Trung Quốc có thể tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Các nguồn tin cho rằng thời gian ngừng hoạt động lớn của P&B ở Trung Quốc sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt đáng kể ở đó.

“Trong mọi trường hợp, khách hàng Trung Quốc ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi về việc mua các vật liệu bao bì, chẳng hạn như tấm lót và vải nỉ, được sản xuất tại Đông Nam Á để nhập khẩu sang Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ,” một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

“Chúng tôi nghe nói rằng một công ty lớn có trụ sở tại Trung Quốc sẽ tăng cường sản xuất bột giấy và carton tái chế tại các cơ sở của họ trong khu vực.”

Một người bán RCP đồng tình, nói rằng khách hàng đã tăng cường mua RCP cho các nhà máy của họ ở Indonesia và Malaysia.

Giá OCC giảm nhẹ: Các nhà cung cấp lớn của Mỹ đã giữ vững lập trường và duy trì nguyên giá đối với DSOCC 12 của Mỹ khi chào khách hàng Indonesia ở mức 360-370 USD/tấn và các khách hàng ngoài Indonesia ở Đông Nam Á ở mức 340-350 USD/tấn.

“Giá OCC của Mỹ không giảm vì tập hợp hàng thấp. Có ít OCC hơn trên thị trường, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Vận chuyển đường biển đắt là một lý do khác”, Một nhà cung cấp lớn của Mỹ giải thích.

Các nguồn tin cho biết mặc dù tình trạng sẵn có của cả không gian của thùng đựng hàng và tàu để vận chuyển RCP từ Mỹ đến châu Á đã được cải thiện, nhưng việc giao hàng vẫn đang gặp khó khăn trong chuỗi cung ứng.

Hiện tại, một lượng lớn hàng hóa RCP được vận chuyển từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á dừng lại tại các cảng ở Trung Quốc hoặc Đài Loan để chuyển tải, nơi tắc nghẽn này khiến hàng hóa bị đình trệ.

Người mua đã đẩy lùi mạnh mẽ các đề nghị giá cao. Với sự quan tâm của Ấn Độ đối với hàng nhập khẩu OCC đắt đỏ đang giảm xuống, khi xuất khẩu bột giấy tái chế sang Trung Quốc bị đình trệ, một số người bán đã nhượng bộ và hạ giá đối với loại hàng nâu của Mỹ để duy trì hoạt động kinh doanh.

Giá thấp nhất được thấy ở châu Á lúc đầu là ở Hàn Quốc, nơi DS OCC của Mỹ đạt mức 295-300 USD/tấn tuần này trong khi OCC của Mỹ được bán với giá thấp hơn 5 USD/tấn.

Sự ăn mòn nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á khác.

Cuối cùng, giá tiêu chuẩn OCC 11 của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á ngoài Indonesia và Đài Loan đã giảm 5 USD/tấn trong hai tuần qua, đóng cửa ở mức 290-325 USD/tấn.

OCC châu Âu (95/5) cũng giảm 5 USD/tấn xuống 285-295 USD/tấn. Một nhà cung cấp lớn đã yêu cầu giảm các bộ sưu tập gia tăng ở châu Âu sau kỳ nghỉ hè.

OCC của Nhật Bản giảm 5 USD/tấn ở cuối mức chênh lệch, xuống còn 290-310 USD/tấn.

Theo Fastmarkets RISI