Giá nhập khẩu thùng carton cũ (OCC) đã giảm 5-10 USD/tấn ở Đông Nam Á (SEA) và Đài Loan trong ba tuần qua, trong đó các khách hàng Trung Quốc ở Đông Nam Á cắt giảm khối lượng đáng kể.

Những khách hàng này chủ yếu mua OCC phân loại kép của Hoa Kỳ (DS OCC 12) để sản xuất bột giấy tái chế và thành phẩm tại các cơ sở ở Đông Nam Á để vận chuyển trở lại Trung Quốc.

Với nhu cầu đóng gói và giá cả bấp bênh ở thị trường Trung Quốc, các nhà sản xuất này đã cắt giảm đáng kể sản lượng bột giấy tái chế tại các nhà máy ở nước ngoài, thậm chí tạm dừng hoàn toàn.

Một nhà sản xuất đã giải thích rằng hiện tại sẽ không khả thi nếu mua DS OCC đắt tiền của Mỹ, sau đó sử dụng nó làm vật dụng để sản xuất bột giấy tái chế, và cuối cùng vận chuyển bột giấy tái chế trở lại Trung Quốc.

Phát ngôn viên cho biết: “Không khách hàng nào trả hơn 500 USD/tấn cho bột giấy tái chế Đông Nam Á của chúng tôi ở Trung Quốc”

“Chỉ riêng chi phí của DS OCC Mỹ là 350 USD/tấn. Bao gồm cả chi phí xử lý vật dụng thành bột giấy tái chế, hậu cần và vận chuyển. Toàn bộ chi phí cung cấp bột giấy tái chế đã vượt quá 500 USD/tấn. Con số này quá cao, ngay cả khi chúng tôi cung cấp cho các máy móc tại các nhà máy ở Trung Quốc ”.

Bất chấp sự sụt giảm nhu cầu từ bột giấy tái chế, các nhà cung cấp của Hoa Kỳ vẫn giữ giá cho các loại bột màu nâu cung cấp cho khách hàng ở Đông Nam Á, với lý do nguồn cung thắt chặt, nhu cầu trong nước và giá cả ở thị trường Hoa Kỳ tốt, giá cước vận tải biển cao do các chuyến trung chuyển ở Trung Quốc hoặc Đài Loan cho các lô hàng OCC được vận chuyển từ bờ Tây Hoa Kỳ.

Các phát ngôn viên chỉ ra rằng DS OCC của Hoa Kỳ hiện là loại giấy nâu chủ yếu được bán ở Đông Nam Á, Đài Loan và Hàn Quốc, và giá đang được cung cấp theo hai cấp.

US OCC (11) có giá thấp hơn US DS OCC (12) 5-10 USD/tấn.

Loại cao cấp hơn được chào ở mức 335-355 USD/tấn cho các khách hàng mua khối lượng lớn ở Đông Nam Á, với giá ở Indonesia cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với các nước khác trong khu vực do chế độ kiểm tra trước khi vận chuyển.

Những khách hàng mua khối lượng lớn này có xu hướng mua khối lượng lớn OCC và các loại số lượng lớn khác, chẳng hạn như giấy hỗn hợp, tập trung và định kỳ.

Họ nhận thức được rằng họ phải trả nhiều tiền hơn cho tiền cước hàng vào lúc này, vì nguồn cung cấp giấy thu hồi toàn cầu (RCP) đang bị thắt chặt và việc vận chuyển quốc tế có thể gặp khó khăn.

Mức thấp dành cho DS OCC của Mỹ dưới 315 USD/tấn cho những người mua quy mô vừa và nhỏ ở Đông Nam Á, Đài Loan và Hàn Quốc.

Mức OCC giảm:

Khách hàng ở Đài Loan và Hàn Quốc được hưởng mức giá thấp nhất cho OCC của Mỹ do các vị trí ở Vành đai Thái Bình Dương của họ, nơi có chi phí vận chuyển từ Tây Hoa Kỳ thấp hơn 10-20 USD/tấn so với các cảng chính ở Đông Nam Á.

DS OCC của Hoa Kỳ chiếm hầu hết các loại giấy nâu của Hoa Kỳ được bán ở đó.

“90% giấy nâu của Hoa Kỳ đã được cung cấp mà chúng tôi nhận được trong vài tháng qua là DS OCC 12; OCC 11 chỉ là 10%” một khách hàng lớn của Đài Loan cho biết.

“Tôi tin rằng đã có nhiều DS OCC 12 chuyển hướng khỏi Đông Nam Á vì các công ty có trụ sở tại Trung Quốc ở đó ngừng mua DS OCC 12 để sản xuất bột giấy tái chế.”

Giá DS OCC 12 của Mỹ đã giảm 5 USD/tấn trong ba tuần qua tại Đài Loan và Hàn Quốc, đạt mức 290-300 USD/tấn.

OCC 11 của Mỹ đang được bán với giá thấp hơn 5 USD/tấn.

DS OCC 12 của Hoa Kỳ đã thu được tới 325 USD/tấn ở khu vực Đông Nam Á ngoài Indonesia từ những người mua khối lượng lớn ở Thái Lan và Malaysia.

Các khách hàng nhỏ hơn ở Việt Nam chỉ trả 290 USD/tấn cho loại này.

Do đó, các mức OCC 11 của Mỹ giao dịch ở mức 285-320 USD/tấn tại Đông Nam Á, Đài Loan và Hàn Quốc, giảm 5 USD/tấn.

Với giá OCC của Mỹ giảm, người mua đã đẩy hàng nhập khẩu OCC từ nơi khác giảm.

Mức OCC (95/5) của Châu Âu đã bị người mua khối lượng lớn ở Đông Nam Á ép xuống thành công, giảm 5-10 USD/tấn và chốt giá ở mức 275-290 USD/tấn.

Các nhà cung cấp Nhật Bản đã đấu tranh chống lại sự thúc đẩy của người mua về việc cắt giảm, với lý do nguồn hàng bị hạn chế.

“Chúng tôi đã nghe nói về sự xói mòn giá đối với RCP của Hoa Kỳ và Châu Âu ở Đông Nam Á. Thật không may, chi phí RCP của chúng tôi ở Nhật Bản vẫn còn cao, khiến chúng tôi không đủ khả năng để giảm giá cho khách hàng ở Đông Nam Á và Đài Loan” một thương nhân lớn có trụ sở tại Tokyo cho biết.

Bất chấp sự phản đối của người mua, OCC của Nhật Bản cuối cùng đã giảm 10 USD/tấn ở đỉnh của mức chênh lệch, đạt mức 290-300 USD/tấn.

Phần lớn khối lượng mua đã được bán ở Đài Loan và Việt Nam, với giá cao hơn bất thường so với OCC 11 của Mỹ.

Trong tương lai, hầu hết người mua tin rằng sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục cho đến cuối năm, tác động đến nhu cầu đối với vật liệu đóng gói xuất khẩu từ Đông Nam Á sang Trung Quốc.

Với việc triển khai vắc xin ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, việc thu thập RCP dự kiến sẽ được cải thiện, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu RCP. Những người mua này dự đoán giá giảm.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp và một số người mua số lượng lớn tỏ ra thận trọng, chỉ ra rằng nhu cầu RCP ngày càng tăng ở Đông Nam Á do có thảo luận về việc chuyển đổi máy đồ họa sang sản xuất bao bì.

Theo Fastmarkets RISI